고객과 FP가 함께 알아야 할 필수금융지식(2019.12)<교안파일제공>
교육 주요내용
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
고객은 점점 스마트해지고, 보험관련 지식에 관해서는 그동안 많은 설계사들과의 상담을 통해서 나름대로의 기준과 가입원칙을 가지고 있습니다. 보험가입을 전제로 상담에 임하는 고객도, 자신의 보험이외의 다양한 재무관련 이슈(부채,투자,세금,부동산 등)에 대해 객관적이고 합리적인 정보를 제공하고 상담해주는 설계사를 신뢰하게 됩니다.
본 과정은 영업현장에서 고객이 궁금해하는 필수 금융지식에 대해 살펴봅니다. 이는 곧 고객뿐만 아니라 설계사라면 반드시 알고 있어야할 내용이기도 합니다. 다른 설계사들과는 다른 차별회된 서비스를 통해 성과를 창출할 수 있는 역량을 기르게 됩니다.
■ 과정목차
1장 예적금 가입할 때 알아야 할 포인트는 무엇인가요?
2장 증권사에서 3개의 계좌를 만들어줬는데 어떻게 활용하는 건가요?
3장 좋은 ELS를 고르는 법 좀 알려주세요
4장 청약통장의 종류에는 어떤 것들이 있나요?
5장 전세자금대출을 받으려고 하는데 어떤 것이 좋을까요?
6장 신용관리 어떻게 관리하면 될까요?
7장 펀드의 종류는 어떤 것들이 있을까?
8장 어떤 기준으로 펀드를 골라야 할까요?
9장 자산형태에 따른 자산배분
10장 내 월세보증금 안전할까요? 최우선변제금
11장 부동산 사야 할까 말아야 할까?
12장 부동산 세금 어떤 것들이 있을까?
13장 분양가 상한제 어떤 영향을 미칠 것인가?
14장 환율이 움직이면 어떤 영향을 받는가?
15장 요즘 고객들이 알고 싶어하는 금융상품은?
16장 고액 자산가들이 선호하는 투자처 채권
17장 기업 분석 및 재무제표 : 간단 재무제표 이해
18장 절세 금융상품과 청년 절세상품
19장 통계로 본 국민연금
20장 부자들의 금융자산 포트폴리오
교육목표 및 특징
1.금융관련 종합적인 지식을 익히고, 고객에게 설득할 수 있는 능력을 키운다.
2.고객별 맞춤 종합보장설계 역량을 위한 보험관련 종합지식을 총 정리한다.
3.고객맞춤형 질문과 해결방안을 통해 차별화된 영업 경쟁력을 확보한다.
교육대상
- 보험과 금융관련 지식을 융합하여 종합적인 재무상담을 목표로 하는 FP
- 보험사. GA의 FP, FC , FA, 은행 PB
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)