사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉<교안파일제공>
교육 주요내용
2018년 12월 제작된 과정입니다.
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
■ 과정소개
영업현장에서 FP는 다양한 관심과 니즈를 가진 고객을 만나게 되는데, 자신만의 재무상담 프로세스를 확립하기 위해서는 필연적으로 실제 모범적인 상담을 진행한 선배, 동료의 사례가 도움을 줄것입니다. 강좌에서 소개되어지는 다양한 적용사례를
통해 실전응용력을 키울 수 있습니다.
■ 과정목차
1 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_01 : 개인재무상담(1) 정보분석
2 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_02 : 개인재무상담(2) 제안
3 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_03 : 출산계획과 재무상담 (1)_정보분석
4 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_04 : 출산계획과 재무상담 (2) 제안
5 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_05 : 미혼 부채 재무상담
6 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_06 : 미혼 창업 재무상담
7 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_07 : 자영업자 재무상담
8 장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_08 : 은퇴예정자 재무상담
교육목표 및 특징
■ 교육목표
-자신만의
재무상담 프로세스를 세울 수 있다.
-현장에서 바로 활용 할 수 있는 재무상담 방법을 익힌다.
-고객별 특성(연령,직업,상담분야)별 다양한 사례를 통해 상담 자신감을 키운다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 자신만의 상담프로세스를 만들어 자신감을 가져 성과확대를 기하고자 하는 FP
- 베스트 FP의 상담사례를 벤치마킹하여 자신의 상담에 적용을 희망하는 FP
- 보험사. GA의 FP, FC , FA
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 자신만의 상담프로세스를 만들어 자신감을 가져 성과확대를 기하고자 하는 FP
- 베스트 FP의 상담사례를 벤치마킹하여 자신의 상담에 적용을 희망하는 FP
- 보험사. GA의 FP, FC , FA
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)