재무상담을 위한 투자 쉽게 이해하기(2016.7)<교안파일제공>
교육 주요내용
시리즈물로 2016년 7월 완결된 과정입니다.
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
■ 과정소개
재무설계시 위한 간접투자를 위한 고객 투자 포트폴리오 상담시, 고객의 눈높이에 맞춘 설명과 제안을 위한 현장감 있는 사례와 방법론 학습을 통해, 영업역량을 강화한다.
■ 과정목차
1장 재무상담을 위한 투자 쉽게 이해하기_01 : 현장에서 분석하는 펀드
2장 재무상담을 위한 투자 쉽게 이해하기_02 : 펀드의 구조와 분류 1
3장 재무상담을 위한 투자 쉽게 이해하기_03 : 펀드의 구조와 분류 2
4장 재무상담을 위한 투자 쉽게 이해하기_04 : 펀드 포트폴리오 설계
교육목표 및 특징
■ 과정목표
고객이 이해하고 고객이 동의할 수 있는 간접 투자 포트폴리오 구성을 위해, 강사가 현장에서 사용하는 방법론과 사례를 통해 실전 적용력을 높인다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 재무설계를 위한 투자 포트폴리오의 기본을 다지고자 하는 FP
- 이론적인 아닌, 현장 적용가능한 포트폴리오의 사례를 통해 고객 설득력을 높이고자 하는 FP
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 재무설계를 위한 투자 포트폴리오의 기본을 다지고자 하는 FP
- 이론적인 아닌, 현장 적용가능한 포트폴리오의 사례를 통해 고객 설득력을 높이고자 하는 FP
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
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(동영상 플레이 등 교육관련문의)