거꾸로 하는 재무설계(2016.5)<교안파일제공>
교육 주요내용
시리즈물로 2016년 5월 완결된 과정입니다.
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
■ 과정소개
고객의 재무상황에 대한 처음부터 끝까지 모두 파악해서, 종합적으로 제안하고, 관리하는 것만이 올바른 재무설계일까? 강사의 현장경험을 바탕으로 고객의 눈높이에 맞춘 상담과 사람에 대한 관심을 바탕으로한 고객과의 공감을 바턍으로한 재무설계의 방법론을 제시합니다. 재무계산기로는 파악이 안되는 고객의 숨은 니즈를 파악해내서 가슴으로 분석한 재무상태를 제시 할 수 있는 FP의 마음가짐을 이해하게 됩니다.
■ 과정목차
1장 거꾸로 하는 재무설계_01 : 재무설계에 관한 4가지 오해
2장 거꾸로 하는 재무설계_02 : 재무계산기가 모르는 노후의 진실
3장 거꾸로 하는 재무설계_03 : 고객의 마음을 여는 고객 자료수집(F/F)
4장 거꾸로 하는 재무설계_04 : 가슴으로 분석하는 재무제표
교육목표 및 특징
■ 학습목표
영업성과가 좋은 FP들의 특징은, 전문성을 기반으로 하면서도 고객의 상황을 진심으로 이해하고, 공감할 수 있는 자세와 방법론을 가지고 있습니다. 이는 고도의 학문적 지식보다는 FP로서의 재무설계에 임하는 철학과 보다 관련이 있습니다. 이 과정을 통해서 고객과의 접점을 발견하고 실천할 수 있는 해법을 발견 할 수 있습니다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 고객과의 공감확대를 통한 차별화된 상담을 진행하고자 하는 FP
- 기존의 수치중심의 상담에서 고객의 소통확대를 통한 상담을 희망하는 FP
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 고객과의 공감확대를 통한 차별화된 상담을 진행하고자 하는 FP
- 기존의 수치중심의 상담에서 고객의 소통확대를 통한 상담을 희망하는 FP
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)