한국FP협회 금융교육센터

[Advanced3] 법인 CEO 마케팅을 위한 가업승계컨설팅<교재무료제공>

학습기간	결제일로부터 30일
학습시간	6시간
수강신청기간	상시
계속교육학점	6 학점
일반 온라인 회원 교육비	60,000원
연회비 납부 회원 교육비	55,000원
비고	모바일 브라우저를 지원합니다.
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교육 주요내용

* 교재가 무료로 제공되는 과정으로, 신청시 회원정보에 입력된 주소 및 휴대폰번호로 교재가 발송됩니다.

*모바일 수강방법

안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속

아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속

>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가

■ 교육내용

Ⅰ. 현황 분석 및 승계 일정 계획 수립(컨설팅 접근 전략)

Ⅱ. . 재산의 무상 이전에 대한 세제 개요(CEO플랜 등)

1. 증여세

2. 상속세

3. 재산의평가(주식평가)

4. CEO 플랜 : 회계처리 및 주의해야 할 점, 주식가치절감효과

Ⅲ. 가업승계 전략을 위한 현재 상황 분석

1. 회사현황분석

2. 고객현황분석(재산보유금액, 차명주식 보유현황, 가족관계 등)

3. 후계자 선정 등 개괄적인 방향 수립

Ⅳ. 회사 소유권과 경영권 이전 방안

1. 2014년 가업승계제도 변경 요약

2. 가업상속공제 세제 설명 및 반드시 일정계획수립해야 하는 이유

3. 증여세과세특례제도

4. 창업자금증여세과세특례제도(가족상황에 따라 적용해야 하는 이유)

5. 가업상속제도 개선방향

6. 가업승계제도 적용을 위한 장기간 준비사항

7. 가수금과 가업상속공제

8. 가족 주식 지분에 대한 구체적인 승계일정수립

9. 명의신탁주식 해결 방안(환원, 양도, 증여 각각 방법에 대한 장?단점 및 전략)

10. 차등배당

11. 신설법인설립을 통한 승계 전략

12. 가업승계 성공과 실패 사례

13. 회사의 소유권과 경영권 이전을 위한 특수한 방법 : 합병, 분할, 사업양수, 법인전환

- 주식상장, 전환사채 등 자본거래, 지주회사설립, 합병, 분할, 영업양수도

Ⅴ. 가족 개인 재산 이전 방안

1. 임대보증금을 활용한 방법

2. 부담부증여, 세대합산가족을 통한 증여세 절세방안

3. 법인전환 등의 방법으로 이전하는 방법

4. 컨설팅 전 후 최종 세부담 비교 상속세 80% 절감(고객을 설득하는 마케팅 논리)

Ⅵ. 공익법인을 통한 절세방안

1. 공익법인의 개요 및 설립 목적

2. 설립절차

Ⅶ. 재산 분배에 대한 민법 고려 사항

1. 유언의 방법 및 각각의 장단점

2. 유언에 의한 가업승계가 반드시 필요한 이유

3. 유류분 소송에 대비한 가족 재산배분 방법

Ⅷ. 국세 동향과 과세관청의 세무조사 중점 검토 사항

1. 최근국세동향 : 국세청인력, 전산장비, 인터넷, 제보

2. 국세청 세무조사 프로그램의 진화

3. 가업승계 국세청 세무조사 방향

Ⅸ. 세금 납부 재원 마련(종신판매전략)

* 해당 과정은 시리즈 과정입니다. *

교육목표 및 특징

교육대상

- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 세무회계 관련 종사자 및 학습자
- 비재경부서 실무자

강사소개

FP협회 전문강사(세무사, CFP인증자)

ㆍ 현) 금융권 상속증여센터 투자상품서비스부 세무 팀장
    - 가업승계 컨설팅 총괄, 기업세무컨설팅 총괄
    - 법인세, 상속, 증여, 보험, 부동산 세무 등 사내 연수 강사
    - VIP 고액자산가 Tax Plan 세미나 다수(중소기업 CEO 가업승계 세미나 등)

ㆍ 현) 한국금융연수원 FP 세법 교수(신규 강사 채용 심사위원 외)

ㆍ 현) 조세일보 재산 관련 세법 강사(세무 마케팅 활용 MBA 60시간)

ㆍ 현) 크레듀 AFPK, CFP 세금설계 강사
ㆍ 현) 미래이코노믹(구 윈에듀) CFP 상속설계(민법, 세법) 강사
ㆍ 국세청 서울(지방)국세청 조사국 조사요원 강의(외국환 세무)
ㆍ 삼일회계법인 삼일아카데미 강사(주식평가, 소득세, 부동산세제, 상속증여세 외)
ㆍ 이패스코리아 강사
- 세무회계 강의(법인세, 부가가치세, 소득세, 국기법)

- 원가관리회계 강의(원가회계 및 관리회계)

ㆍ 삼성생명 GFC설계사 강의
ㆍ 푸르덴셜 생명 CFP 인증자 대상 보험과 가업승계 강의
ㆍ 하나은행 세금 강의
ㆍ 미래에셋생명 설계사 보험과 세무 강의
ㆍ 뮤니크(재보험사) 재무제표 분석 및 보험세무 강의
ㆍ 국민은행 상속증여세법 강의

ㆍ 경남은행 기업 책임자 법인세 실무 강의
ㆍ 중소기업중앙회 가업승계컨설팅 전국 순회 강의(은행 제휴)
ㆍ 한국경영교육원 외투법인 및 외국법인 국제조세실무 과정 강사

ㆍ전) LG 그룹계열 세무총괄
ㆍ전) 세무법인 근무

수료/과락기준

평가기준	진도	시험	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

기타

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7609, 7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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