한국FP협회 금융교육센터

[Advanced1] 상속세 및 증여세 심화학습과 금융상품마케팅사례<교재무료제공>

학습기간	결제일로부터 30일
학습시간	7시간
수강신청기간	상시
계속교육학점	7 학점
일반 온라인 회원 교육비	70,000원
연회비 납부 회원 교육비	65,000원
비고	모바일 브라우저를 지원합니다.
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교육 주요내용

* 교재가 무료로 제공되는 과정으로, 신청시 회원정보에 입력된 주소 및 휴대폰번호로 교재가 발송됩니다.

*모바일 수강방법

안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속

아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속

>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가

■ 교육내용

Ⅰ. 유족보상과 상속세 비과세 처리방안(CEO위험 리스크 대비 등)

1. 상속세의 비과세, 소득세 비과세 규정

2. 유족이 수취하는 사망위로금에 대해서 비과세를 처리하기 위한 방법

3. 법인 계약을 위해 꼭 알아야 하는 재무제표이해 및 복식부기의 원리

Ⅱ. 유형별 증여 예시 규정 ①(자산별(보험 등)명의신탁규정 등)

1. 증여추정

2. 증여의제

3. 유형별 증여 예시 규정

Ⅲ. 유형별 증여 예시 규정 ②(보험과 상속 증여 등)

1. 보험금의 증여와 상속, 증여세포괄주의, 보험마케팅

2. 금전무상대출에 따른 이익의 증여

3. 비상장주식의 상장에 따른 증여

4. 채무면제 등에 따른 증여

5. 재화 및 용역의 무상 또는 저가 제공에 대한 증여

6. 타인의 기여에 대한 재산가치 증가에 따른 증여

7. 특수한 경우의 이익의 증여

Ⅳ. 상속재산 및 증여재산의 평가(주식평가와 보험정기금 평가 등)

1. 주식평가

2. 보험상품 평가

Ⅴ. 상속세 및 증여세와 국제조세(해외금융계좌, FATCA와 보험 등)

1. 해외금융계좌신고

2. 미국시민권자 등의 FATCA 등 신고 개요

3. 보험마케팅은?

Ⅵ. 상속세 및 증여세 세수증대를 위한 제도(보험상품 등과 연계)

1. 상속세 조사의 개요

2. 상속세 세수증대를 위한 제도와 보험마케팅

* 해당 과정은 시리즈 과정입니다. *

교육목표 및 특징

■ 교육목표

법인 및 개인 계약을 위한 상속세 및 증여세 심화학습

교육대상

- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 세무회계 관련 종사자 및 학습자
- 비재경부서 실무자

강사소개

FP협회 전문강사(세무사, CFP인증자)

ㆍ 현) 금융권 상속증여센터 투자상품서비스부 세무 팀장
    - 가업승계 컨설팅 총괄, 기업세무컨설팅 총괄
    - 법인세, 상속, 증여, 보험, 부동산 세무 등 사내 연수 강사
    - VIP 고액자산가 Tax Plan 세미나 다수(중소기업 CEO 가업승계 세미나 등)

ㆍ 현) 한국금융연수원 FP 세법 교수(신규 강사 채용 심사위원 외)

ㆍ 현) 조세일보 재산 관련 세법 강사(세무 마케팅 활용 MBA 60시간)

ㆍ 현) 크레듀 AFPK, CFP 세금설계 강사
ㆍ 현) 미래이코노믹(구 윈에듀) CFP 상속설계(민법, 세법) 강사
ㆍ 국세청 서울(지방)국세청 조사국 조사요원 강의(외국환 세무)
ㆍ 삼일회계법인 삼일아카데미 강사(주식평가, 소득세, 부동산세제, 상속증여세 외)
ㆍ 이패스코리아 강사
- 세무회계 강의(법인세, 부가가치세, 소득세, 국기법)

- 원가관리회계 강의(원가회계 및 관리회계)

ㆍ 삼성생명 GFC설계사 강의
ㆍ 푸르덴셜 생명 CFP 인증자 대상 보험과 가업승계 강의
ㆍ 하나은행 세금 강의
ㆍ 미래에셋생명 설계사 보험과 세무 강의
ㆍ 뮤니크(재보험사) 재무제표 분석 및 보험세무 강의
ㆍ 국민은행 상속증여세법 강의

ㆍ 경남은행 기업 책임자 법인세 실무 강의
ㆍ 중소기업중앙회 가업승계컨설팅 전국 순회 강의(은행 제휴)
ㆍ 한국경영교육원 외투법인 및 외국법인 국제조세실무 과정 강사

ㆍ전) LG 그룹계열 세무총괄
ㆍ전) 세무법인 근무

수료/과락기준

평가기준	진도	시험	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

기타

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7609, 7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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