한국FP협회 금융교육센터

메뉴 뒤로가기

전체

[Advanced1] 상속세 및 증여세 심화학습과 금융상품마케팅사례<교재무료제공>

학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 7시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 7 학점
일반 온라인 회원
교육비
70,000원
연회비 납부 회원
교육비
65,000원
비고 모바일 브라우저를 지원합니다.
SNS

교육 주요내용

* 교재가 무료로 제공되는 과정으로, 신청시 회원정보에 입력된 주소 및 휴대폰번호로 교재가 발송됩니다.

*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
 
■ 교육내용
. 유족보상과 상속세 비과세 처리방안(CEO위험 리스크 대비 등)
1. 상속세의 비과세, 소득세 비과세 규정
2. 유족이 수취하는 사망위로금에 대해서 비과세를 처리하기 위한 방법
3. 법인 계약을 위해 꼭 알아야 하는 재무제표이해 및 복식부기의 원리
 
. 유형별 증여 예시 규정 (자산별(보험 등)명의신탁규정 등)
1. 증여추정 
2. 증여의제 
3. 유형별 증여 예시 규정
 
. 유형별 증여 예시 규정 (보험과 상속 증여 등)
1. 보험금의 증여와 상속, 증여세포괄주의, 보험마케팅
2. 금전무상대출에 따른 이익의 증여
3. 비상장주식의 상장에 따른 증여
4. 채무면제 등에 따른 증여
5. 재화 및 용역의 무상 또는 저가 제공에 대한 증여
6. 타인의 기여에 대한 재산가치 증가에 따른 증여
7. 특수한 경우의 이익의 증여
 
. 상속재산 및 증여재산의 평가(주식평가와 보험정기금 평가 등) 
1. 주식평가
2. 보험상품 평가
   
. 상속세 및 증여세와 국제조세(해외금융계좌, FATCA와 보험 등)
1. 해외금융계좌신고
2. 미국시민권자 등의 FATCA 등 신고 개요
3. 보험마케팅은?
 
. 상속세 및 증여세 세수증대를 위한 제도(보험상품 등과 연계)
1. 상속세 조사의 개요
2. 상속세 세수증대를 위한 제도와 보험마케팅
 
*  해당 과정은 시리즈 과정입니다. *
 


교육목표 및 특징

■ 교육목표
법인 및 개인 계약을 위한 상속세 및 증여세 심화학습

교육대상

- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 세무회계 관련 종사자 및 학습자
- 비재경부서 실무자

강사소개

FP협회 전문강사(세무사, CFP인증자)

ㆍ 현) 금융권 상속증여센터 투자상품서비스부 세무 팀장
    - 가업승계 컨설팅 총괄, 기업세무컨설팅 총괄
    - 법인세, 상속, 증여, 보험, 부동산 세무 등 사내 연수 강사
    - VIP 고액자산가 Tax  Plan 세미나 다수(중소기업 CEO 가업승계 세미나 등)
ㆍ 현) 한국금융연수원  FP 세법 교수(신규 강사 채용 심사위원 외)
ㆍ 현) 조세일보 재산 관련 세법 강사(세무 마케팅 활용 MBA 60시간)
ㆍ 현) 크레듀 AFPK, CFP 세금설계 강사
ㆍ 현) 미래이코노믹(구 윈에듀) CFP 상속설계(민법, 세법) 강사
ㆍ 국세청 서울(지방)국세청 조사국 조사요원 강의(외국환 세무)
ㆍ 삼일회계법인 삼일아카데미 강사(주식평가, 소득세, 부동산세제, 상속증여세 외)

ㆍ 이패스코리아  강사
 

     - 세무회계 강의(법인세, 부가가치세, 소득세, 국기법)
     - 원가관리회계 강의(원가회계 및 관리회계)  

ㆍ 삼성생명 GFC설계사 강의
ㆍ 푸르덴셜 생명 CFP 인증자 대상 보험과 가업승계 강의
ㆍ 하나은행 세금 강의
ㆍ 미래에셋생명 설계사 보험과 세무 강의
ㆍ 뮤니크(재보험사)  재무제표 분석 및 보험세무 강의
ㆍ 국민은행 상속증여세법 강의
ㆍ 경남은행 기업 책임자 법인세 실무 강의
ㆍ 중소기업중앙회 가업승계컨설팅 전국 순회 강의(은행 제휴)
ㆍ 한국경영교육원 외투법인 및 외국법인 국제조세실무 과정 강사
 
ㆍ전) LG 그룹계열 세무총괄
ㆍ전) 세무법인 근무


수료/과락기준

평가기준 진도 시험 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

기타

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7609, 7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)