한국FP협회 금융교육센터

개척사례로 알아보는 법인컨설팅 실전화법

교육목표 및 특징

<해당 교육은 코로나19 확산으로 인해 잠정 연기되었습니다. 추후 재진행시 사이트에서 확인하실 수 있습니다.>

* 교육일시 : 2020년 3월 14일(토) 오전 10시 ~ 오후5시 (총 6시간)

* 교육장소 : 한국FP협회 마포교육장 (서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층)

* 교재는 교육당일 현장에서 배부됩니다.

* 현장결제를 원하시는 분은 금융교육센터(02-3276-7638)로 연락바랍니다.

* 강의 신청인원이 10명 미만시 폐강될 수 있습니다.

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[교육목표 및 기대효과]

- 법인고객 발굴에 필요한 상담화법을 알아보고 실제 컨설팅에 활용할 수 있다.

- 다양한 개척사례를 통해 크레탑 자료의 주요사항과 활용화법을 익힐 수 있다.

- 가업승계와 상속플랜, 임원퇴직금 등 실무에 필수적인 법인컨설팅 스킬을 강화할 수 있다.

- 가지급금과 가수금, 과잉잉여금 등의 해결방안과 상담방법을 법인개척으로 연결시킬 수 있다.

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* 유료회원 할인 혜택 안내

- 한국FP협회 유료회원은 '할인교육비'로 자동 적용됩니다.

- 유료회원에게 지급되는 마일리지로 수강료의 50%까지 결제할 수 있습니다.

교육 주요내용

[강의내용]

교육대상

- 보험, GA, 은행, 증권의 FP, FC, PB, WM 및 교육담당자
- 계속교육학점 취득을 위한 CFP, AFPK자격인증자
- Financial Planning 관련 지식이 필요하신 분

강사소개

[김현준 강사님]

[주요 경력]

現 GTG컨설팅 대표이사

前 리치앤코 WM총괄사업본부 이사

Prudential WM센터장

Newyork Life WM센터장

- 법인개척 약 600회 이상, 법인영업 100여회 출강

- M생명보험사 15년, N생명보험사 3년, 교육팀 15년
- Financial Planning, 고액자산가 내방고객 재무컨설팅
- 상속플랜/법인플랜/재무설계 플랜 체계수립
- 법인계약 실무 진행 및 지원
- 재무설계 전문 Agent 양성
- Wealth Management 총괄
① 강남, 서초, 송파 3구 VIP 고객 상속증여세미나 실시(약 100여회)
② 직장인 재무설계 세미나 진행(약 100여회)
③ 법인 대표 대상 골프세미나(약 50명 설계)
④ 고액재산가 초청 재무설계 세미나
⑤ Agent대상 재무설계 전문가 과정 개설 및 강의
⑥ FC 활동지원 Join-Work
    - CFP, AFPK 교육기관 전문강사(약 600회 출강)
    - 세테크 및 재무설계 전문강사(약 300여회 출강)
      :금융기관 PB, 방카슈랑스 담당 등
      :농협, 생보, 손보, 은행, 증권사, 종금사 등

교육장소

서울 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층

기타

◈ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638, 9

1. 교육취소는 교육 2일전까지만 가능하며, 취소를 원하는 경우 담당자에게 연락바랍니다.
2. 교육 안내사항은 교육 2일전 문자와 이메일로 공지됩니다.
3. 수강생의 일부정보는 효율적인 강의진행을 위해 강사에게 제공될 수 있습니다.
4. 강의 80%이상 수강 시 AFPK, CFP 계속교육 학점(수료)이 인정됩니다
5. 교육의 녹화 및 녹취 금지합니다.

학습기간	2020-03-14 ~ 2020-03-14
학습시간	6시간
수강신청기간	2020-02-11 ~ 2020-02-27
계속교육학점	6.0 학점
교육장소	서울 마포구 큰우물로...
일반 교육비	100,000원
할인 교육비	90,000원
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