중소법인(기업)의 자산관리 A to Z (투자설계 중심)
교육목표 및 특징
l IB 법인영업과 리테일 법인영업의 차이점을 이해한다
l 법인(기업)고객들을 중요한 니즈별로 세그멘테이션 해서 분류해본다.
l 법인(기업)고객과 법인 오너고객의 프로스펙팅 및 공략 전략을 사례로서 접근해 본다.
l 법인 오너 개인고객 및 법인 계좌의 타겟 설정부터 프로스펙팅,계좌개설까지 과정별 전략을 습득한다.
l 법인(기업)고객, 중소법인 오너 개인고객의 표준,변환 포트폴리오를 사례로서 학습해본다.
l 법인(기업)고객의 세미나 마케팅 방법에 대해서 학습한다.
교육내용 및 대상
* 2014년 8월 23일(토) 오전 10시 ~ 오후 5시 (총 6시간)
* 본 과정은 여의도 교육장에서 진행됩니다. 교육장소 및 시간 꼭 확인해주세요.
◈ 교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[한국FP협회 전문교수]
교육장소
서울 영등포구 여의도동 35-2 백상빌딩 5층 [SIF교육원]