HNWI(고액순자산보유자)고객유지 및 발굴을 위한 포트폴리오 전략과 사례 연구
교육목표
◈ HNWI(고액순자산보유자)고객유지 및 발굴을 위한 포트폴리오 전략과 사례 연구 *급증하는 국내 HNWI시장의 현황과 HNWI 시장개발을 위한 영업전략과 영업능력 증대 그리고 사례분석(신규고객 개발 및 기존고객의 유지관리) *급변하는 HNWI의 투자트렌드의 분석과 점차 다양해지는 금융상품의 특성 및 장단점 분석(주식, 채권, 펀드, 구조화상품, 대안투자상품 등) *HNWI고객 Needs를 만족시킬 수 있는 자산배분 전략 및 Portfolio전략 개발 *점차 심화되는 HNWI시장 개척 및 지배력 강화를 위한 ‘우월적 경쟁력 강화전략’ 개발 *Advisory Service 및 Consultative Approach의 역량강화 *재무계획부터 Portfolio설계 그리고 사후관리까지의 프로세스 및 사례분석
교육내용 및 대상
**2012년 3월 22일(목) 오전 11시~ 오후 6시(총 6시간)
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◈ 교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[한국FP협회 전문교수]
교육장소
서울 마포구 도화동 538번지 성지빌딩 17층 한국FP협회
기타
◈ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
1. 교육취소는 교육2일전까지만 가능하며 담당자에게 연락바랍니다.
2. 교육안내사항은 익일전 문자와 이메일로 안내되오니 확인부탁드립니다.
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