모든 사람에겐 돈과 관련된 여러 세대에 걸친 극적인 이야기가 있다. 또한 고객의 이야기에 삶의 목적이 드러난다. 재무설계사로서의 성공여 부는 재무설계사의 제안이 고객 삶의 목적과 얼마나 긴밀하게 연결되어 있느냐에 달려있다. 많은 재무설계사들이 여러 종류의 두려움 때문에 고객과의 대화를 통제형으로 진행하려고 한다. 진실한 호기심에 바탕을 둔 대화를 한다면 두려움의 족쇄에서 벗어날 수 있다. 본 과정은 우리가 아는 상담기법이 한계를 극복하고 재무설계 상담이 진정한 호기심을 기반으로 새로운 출발을 할 수 있도록 도와 준다