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역량강화 과정

교육과정 이미지
2019 부자들이 모르는 35가지 보험과 세금 케이스(2019.03)
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 8시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 8 학점
일반 온라인
회원 교육비
60,000원  
연회비 납부
회원 교육비
55,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2019 개정세법 반영하여, 2019년 3월 제작된 콘텐츠입니다.
 

■ 교육내용
1.개인이 가입한 보험의 비과세 요건 및 절세효과
2.개인이 가입한 보험에 대한 과세케이스
3.즉시연금의 과세제도와 저축성 보험의 압류 및 보장성 보험의 절세효과
4.보장성보험의 비과세 및 세액공제
5.맞벌이 부부의 보장성 가입효과 및 보장성보험의 압류금지
6.세제적격연금과 비적격연금의 비교 및 절세효과
7.세제적격연금의 중도해지 과세와 연금수령시 원천징수
8.연금계좌의 개념과 연금소득의 과세방법
9.연금소득의 종합과세 계산방법과 세제적격연금의 단계별 세금
10.개인 사업자의 보험료 경비처리 및 단체보험의 절세
11.개인 사업자의 화재보험료 경비처리 및 보험료 대납시 증여세 과세시점
12.증여받은 재산의 보험가입 및 계약자 수익자 변경 시 증여세
13.장애인보험의 비과세와 보험금지급명세서
14.미성년자 보험가입과 보험금의 증여세 회피기간 및 상속세 과세
15.승계 받은 보험의 평가 및 정기금 평가
16.종신형 연금의 정기금 평가 및 보험관계자에 따른 상속증여세


교육목표 및 특징

부자들이 모르는 35가지 보험과 세금 케이스 과정은 고객의 세무처리 관행과 문제점, 고객 설득을 위한 예시와 화법, 영업 팁을  제시하고 있습니다. VIP 고객에게 필요한 다양한 절세 기법을 제시하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.


-부자들이 알지 못하고 있는 보험과 관련된 세금관련 규정을 정확히 알고, 이를 바탕으로 고객에게 정확한 세법 규정을 바탕으로 보험(방카)상품을 제안할 수 있다.
-소득세와 상속증여세의 구조를 알고, 다양한 절세방법을 습득하여 고객 니즈를 기초로 하여 보험(방카)상품을 제안할 수 있다.
-고객들이 가장 궁금해 하는 세무조사 구조 및  PCI시스템에 대해 정확히 알고, 고객의 니즈에 부합하는 보험(방카)상품을 제안할 수 있다.

교육대상

1. 법인 고객 담당자
2. PB, FP, FC등 VIP고객 담당자
3. 금융권 방카슈랑스 담당자

강사소개

[정성진 공인회계사/세무사]
 
(현)명지전문대학 세무회계학과 교수
(전)SC은행 역삼PB센타 PB팀장
(전)KPMG 삼정회계법인 근무
 
[학력]
- 고려대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업
 
[주요 강의경력]
- 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 삼성화재, 동부화재 등 다수 보험사 대상 세금 교육
->차월교육, 관리자과정, 지점장과정, 주말특별과정, 각종 특별과정 보험과 세금
- 농협, 하나은행, 정보통신부 등 은행권 대상 세금 및 회계교육
- 크레듀, AFPK, CFP 세금설계 대표강사
 
[주요저서]
- 실전 CEO 플랜(네오머니, 2014)
- 초급자를 위한 세무실무의 이해(도서출판 청람, 2014)
- 돈 걱정 없는 노후 30년(다산북스, 2006, 공저)
- 실전 보험과 세금(에듀예지, 2017)

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

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학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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