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교육과정 이미지
2019 금융인들이 모르는 38가지 보험과 세금케이스
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 11시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 10.5 학점
일반 온라인
회원 교육비
60,000원  
연회비 납부
회원 교육비
55,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2019년 개정세법을 반영하여, 2019년 3월 제작된 콘텐츠입니다.


■ 교육내용

1. 세금이 부과되는 개인소득의 종류
2. 종합소득세 계산구조와 신고 납부방법
3. 소득공제 및 세액공제 항목
4. 근로소득자의 연말정산 과정과 개인사업자의 장부작성
5. 개인사업자의 절세방안 및 세무조사 대응방안과 성실신고 확인제도
6. 금융소득종합과세의 세금 증가
7. PCI시스템과 소득 증가에 따른 4대 보험료
8. 증여세 계산구조와 증여세 비과세
9. 상속_증여재산의 가액 평가
10. 증여공제제도와 부담부증여
11. 재산취득에 대한 자금출처조사 및 차명계좌금지법
12. 차명재산에 대한 증여세 과세
13. 상속세 계산구조와 추정상속제도
14. 상속공제제도 및 상속세 면세점
15. 상속세 신고납부와 상속세 세무조사
16. 상속세 절세전략과 상속재산의 분배
17. 대습상속 및 상속의 승인과 포기 및 유언장의 종류와 작성방법
18. 유류분 청구제도와 창업자금 증여세 특례
19. 가업승계 증여세 특례 및 가업상속공제
20. 비상장주식 세무상 평가방법과 개인 법인기업의 차이
21. 법인세의 기본구조 및 세무조사
22. 개인기업의 법인전환 및 무형자산의 개념과 과세
23. 가지급금의 개념과 해결방안

교육목표 및 특징

금융인이 모르는 38가지 보험과 세금 케이스 과정은 고객의 세무처리 관행과 문제점, 고객 설득을 위한 예시와 화법, 영업 팁을  제시하고 있습니다. 고객에게 필요한 다양한 절세 기법을 제시하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.


-금융인들이 알지 못하고 있는 보험과 관련된 세금관련 규정을 정확히 알고, 이를 바탕으로 고객에게 정확한 세법 규정을 바탕으로 보험(방카)상품을 제안할 수 있다.
-소득세와 상속증여세의 구조를 알고, 다양한 절세방법을 습득하여 고객 니즈를 기초로 하여 보험(방카)상품을 제안할 수 있다.
-고객들이 가장 궁금해 하는 세무조사 구조 및  PCI시스템에 대해 정확히 알고, 고객의 니즈에 부합하는 보험(방카)상품을 제안할 수 있다.

교육대상

1. 법인 고객 담당자
2. PB, FP, FC등 VIP고객, CEO고객 담당자
3. 금융권 방카슈랑스 담당자

강사소개

[정성진 공인회계사/세무사]
 
(현)명지전문대학 세무회계학과 교수
(전)SC은행 역삼PB센타 PB팀장
(전)KPMG 삼정회계법인 근무
 
[학력]
- 고려대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업
 
[주요 강의경력]
- 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 삼성화재, 동부화재 등 다수 보험사 대상 세금 교육
->차월교육, 관리자과정, 지점장과정, 주말특별과정, 각종 특별과정 보험과 세금
- 농협, 하나은행, 정보통신부 등 은행권 대상 세금 및 회계교육
- 크레듀, AFPK, CFP 세금설계 대표강사
 
[주요저서]
- 실전 CEO 플랜(네오머니, 2014)
- 초급자를 위한 세무실무의 이해(도서출판 청람, 2014)
- 돈 걱정 없는 노후 30년(다산북스, 2006, 공저)
- 실전 보험과 세금(에듀예지, 2017)

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

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학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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