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역량강화 과정

교육과정 이미지
2019 CEO들이 모르는 41가지 보험과 세금 케이스(2019.03)
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 10시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 10 학점
일반 온라인
회원 교육비
60,000원  
연회비 납부
회원 교육비
55,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2019 개정 세법을 반영하여 2019년 3월 제작된 콘텐츠입니다.


■ 과정내용
1. CEO플랜의 기본개념
2. 중소기업 CEO가 알아야 할 기본절세법
3. CEO플랜 프로세스와 보험 활용법
4. CEO플랜에서 보험증서의 평가와 비과세
5. 법인 보험계약과 과세방법
6. 법인 보험 비과세와 임원퇴직금
7. 임원퇴직금의 절세방법
8. 임원퇴직금 지급규정 및 한도
9. 임원퇴직금의 중간정산 및 세법상의 퇴직
10. 임원퇴직금의 법인세 절세방법 및 회계처리
11. CEO플랜 보험료의 과세방법
12. 보험료의 세무조정 및 재무제표 분석
13. CEO플랜의 세무와 회계처리
14. CEO플랜과 퇴직연금
15. CEO플랜 적용 대상기업 및 생보사 상품을 활용한 CEO플랜
16. 손해보험사 상품을 활용한 CEO플랜
17. 개인 및 비영리법인의 CEO플랜과 보장성 보험의 활용
18. 상속·증여세 절세전략
19. 보험을 활용한 자산관리 및 과세 대응 전략
20. 보험을 활용한 자산관리운영전략

교육목표 및 특징

CEO들이 모르는 41가지 보험과 세금 케이스 과정은 고객의 세무처리 관행과 문제점, 고객 설득을 위한 예시와 화법, 영업 팁을  제시하고 있습니다. 법인에게 필요한 다양한 절세 기법을 제시하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.


-CEO가 알지 못하고 있는 세금관련 규정을 습득하여 고객의 세무처리에 도움을 줄 수 있다.
-CEO플랜의 구체적인 방법과 CEO의 접근방법에 대하여 정확히 알고 업무를 수행할 수 있다.
-CEO플랜의 구체적인 법률규정과 절세효과 및 회계처리 방법을 습득하여 CEO 스스로 회계처리를 할 수 있다.

교육대상

1. 법인 고객 담당자
2. PB, FP, FC등 VIP고객, CEO고객 담당자
3. 금융권 방카슈랑스 담당자

강사소개

[정성진 공인회계사/세무사]
 
(현)명지전문대학 세무회계학과 교수
(전)SC은행 역삼PB센타 PB팀장
(전)KPMG 삼정회계법인 근무
 
[학력]
- 고려대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업
 
[주요 강의경력]
- 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 삼성화재, 동부화재 등 다수 보험사 대상 세금 교육
->차월교육, 관리자과정, 지점장과정, 주말특별과정, 각종 특별과정 보험과 세금
- 농협, 하나은행, 정보통신부 등 은행권 대상 세금 및 회계교육
- 크레듀, AFPK, CFP 세금설계 대표강사
 
[주요저서]
- 실전 CEO 플랜(네오머니, 2014)
- 초급자를 위한 세무실무의 이해(도서출판 청람, 2014)
- 돈 걱정 없는 노후 30년(다산북스, 2006, 공저)
- 실전 보험과 세금(에듀예지, 2017)

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

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학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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