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역량강화 과정

교육과정 이미지
자산관리 시대 : 포트폴리오와 리밸런싱의 정석(2017.09)<교안파일제공>
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 16시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 8 학점
일반 온라인
회원 교육비
100,000원  
연회비 납부
회원 교육비
95,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2017년 9월 제작된 콘텐츠입니다.

*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.


■ 과정소개

본과정에서는 포트폴리오 분석에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 투자와 고객관리업무의 기본적인 역량을 강화할 수 있는 학습을 하게 된다. 본 과정은이러한 포트폴리오분석과 포트폴리오 리밸런싱에대한 총괄적인 전문지식과 다양한 사례를 살펴봄으로써 자산관리 전문가로 거듭나기 위한 기본역량을 이끌어 내기 위한 실질적인 과정이다.


과정내용

1

자산관리의 컨트롤타워 IPS 구성

2

투자 고수의 펀드 분석 방법 1

3

투자 고수의 펀드 분석 방법 2

4

고객에게 꼭 맞는 금융상품 제안 팁

5

성공하는 투자상품의 이모저모

6

아는 만큼 활용하는 통계와 금융 1

7

아는 만큼 활용하는 통계와 금융 2

8

포트폴리오 분석의 핵심 효율적 투자선

9

자산배분모형의 기본 BL모델

10

시장의 변화를 읽는 눈 변동성 모델

11

똑똑한 투자의 길  전략적 자산배분

12

쉽게 살펴 본 모델포트폴리오의 실무

13

수익률 높이는 포트폴리오 리밸런싱 1

14

수익률 높이는 포트폴리오 리밸런싱 2

15

실전에 통하는 투자성과 분석 1

16

실전에서 통하는  투자성과 분석 2


교육목표 및 특징

과정목표
1.IPS 구성, 펀드 분석 방법에 대한 이해를 바탕으로 금융상품을 제안할 수 있다.
2.다양한 모델 포트폴리오 분석을 실무에 적용할 수 있다.
3.포트폴리오 리밸런싱을통해 실제 수익률을 높이는 금융투자를 제안할 수 있다.

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 은행, 증권사, 자산관리회사 등에서 포트폴리오(포트폴리오 리밸런싱) 관련 업무를 수행하거나, 수행할 예정인 자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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