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역량강화 과정

교육과정 이미지
자산관리 시대 : 세금 컨설팅의 정석(2017.06)<교안파일제공>
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 20시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 10 학점
일반 온라인
회원 교육비
100,000원  
연회비 납부
회원 교육비
95,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2017년 6월 제작된 콘텐츠입니다.

*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.


■ 과정소개

현대사회에서 고객의 자산을 관리해주는 금융기관의 FP, PB의 역할은점점 커지고 있다. 이중 고객자산관리의 핵심은 단연 세금으로서 세금에 대한 전문적인 지식을 갖추고 있어야고객의 신뢰를 확보할 수 있으며 이는 금융기관의 신뢰로 이어질 수 있을 것이다. 다만 세금은 계속 개정이되고 복잡한 계산방식 등으로 인해 세금을 전문으로 하는 사람이 아니고서는 이에 대한 접근이 쉽지 않은 것이 현실이다. 이번 과정에서는 실무에서 많이 일어나는 다양한 사례를 통하여 좀 더 쉽게 지식을 습득할 수 있도록 하는 것이목표이다.


과정내용

1.종합소득세 개정세법

2.금융상품관련 개정세법

3.부동산세금과 해외금융계좌신고제도

4.고소득자와 전문직의 세무조사 방법과 대응방안

5.세무조사의 핵심인 상속, 증여세, 양도소득세  

6.채권 관련 세제

7.사례별로 살펴보는 주식양도소득세

8.금융소득종합과세자의 신고서 작성 1

9.금융소득종합과세자의 신고서 작성 2

10.비사업용 토지의 중과와 주택임대소득

11.양도소득세 비과세 감면제도

12.연금소득관련 세제

13.세제적격보험과 세제비적격보험

14.상속, 증여세의 대표적 절세상품인 보험세제

15.상속세의 계산흐름을 통한 절세 방안

16.증여세의 계산흐름을 통한 절세 방안

17.가업상속제도의 모든 것

18.부자들만 아는 상속, 증여 방법

19.상속, 증여 플랜을 통한 절세사례 1

20.상속, 증여 플랜을 통한 절세사례 2


교육목표 및 특징

과정목표
1.세금에 대한 기본지식을 파악한다.
2.실무에서 많이 일어나는 다양한 사례를 습득한다.
3.세무조사대상자의 선정기준과 이에 대한 대응방법을 살펴본다.
4.고객과의 세금상담을 원활하게 할 수 있는 능력을 함양한다.

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 금융업에 종사하는 실무담당자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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