모바일 버전 접속

교육문의

  • 온라인ㆍ스마트러닝
    02-3276-7638
  • 공개교육ㆍFP컨퍼런스
    02-3276-7639
  • 전문자격ㆍ사내교육
    02-3276-7634
  • AFPK,CFP자격 갱신문의
    02-3276-7609.10

Power Tip!

교육과정 이미지
사례를 통해 살펴보는 은퇴설계 핵심포인트(2017.03)
학습기간 결제일로부터 15일
학습시간 1시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 1 학점
일반 온라인
회원 교육비
45,000원  
연회비 납부
회원 교육비
45,000원  
맛보기 수강신청하기 장바구니 담기
  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2017년 3월 제작된 콘텐츠입니다.

*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가


■ 과정소개
저성장시대를 맞이하여 장기적,효율적인 은퇴설계의 필요성이 재조명되고 있습니다. 본 과정은 베이비부머의 은퇴러시에 따른 노후준비의 사회적 공감대 형성에 부응하고, 다양한 은퇴자들의 니즈를 해소하기 위한 구체적인 솔루션을 사례중심으로 소개합니다. 또한 은퇴준비에 대한 다양한 이론들의 비현실성에 대한 문제점을 제기함으로써, 성공적인 은퇴준비를 위한 핵심전략을 고객에게 제시할 수 있습니다.

■ 과정내용
1. 저성장시대와 은퇴설계의 필요성 
2. 대기업 임원 고객 노후 재무설계[1] 
3. 중견기업 직원 고객 노후 재무설계[2] 
4. 자영업자 고객 노후 재무설계[3] 
5. 독신여성 고객 노후 재무설계[4] 
6. 노후준비를 망치는 요인들-자녀양육비 
7. 노후준비를 망치는 요인들-부모부양비 
8. 생애수지를 통한 은퇴설계 
9. 은퇴설계의 핵심전략-5층탑 쌓기 
10. 저금리 시대, 은퇴설계의 핵심전략

교육목표 및 특징

■ 과정목표
- 은퇴에 대한 부정적인 개념을 긍정적으로 재정의 할 수 있다. 
- 은퇴이후의 삶의 변화에 대한 적극적인 대응 수단을 확보할 수 있다. 
- 다양한 은퇴설계사례를 통하여 은퇴에 대한 막연한 불안감 해소할 수 있다. 
- 은퇴에 대한 사회적 분위기와 제도에 따른 개인의 대처방안 강구할 수 있다.

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 은퇴관련 영업활동을 하는 금융기관 종사자
- 조기퇴직을 우려하는 직장인
- 은퇴기에 접어든 베이비부머와 중년층
- 은퇴시기가 정해져 있지 않은 자영업자
- 보험사 소속 지점장, 영업소장, 세일즈 매니저, 컨설턴트, 스탭

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

강의목차