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교육과정 이미지
고객유형별 종신보험 설계전략(2016.12)
학습기간 결제일로부터 15일
학습시간 1시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 1 학점
일반 온라인
회원 교육비
40,000원  
연회비 납부
회원 교육비
40,000원  
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  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2016년 12월 제작된 과정입니다.

*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가


■ 과정개요
고객의 다양한 유형에 따라서 종신보험의 맞춤 플랜을 설계하는 방법에 대해 알아봅니다. 최신 트렌드부터 보장자산을 목적에 따라 다양하게 활용하는 방법까지! 또한 보험료를 줄일 수 있는 방법을 통해 부담을 줄일 수 있는 가성비 플랜도 세울 수 있습니다. 고객의 니즈에 따라 적절한 플랜으로 상품을 설계하는 노하우에 대해 학습합니다.

■ 과정내용
1. 종신보험 트랜드 한눈에 짚기 
2. 보장자산+의료자산 통합설계 
3. 보장자산+은퇴자산+의료자산 통합설계 
4. 보장+저축+연금+의료비 통합설계 
5. 보장자산의 생전 활용 설계 
6. 종신보험의 가성비 플랜 설계

교육목표 및 특징

■ 과정목표
- 종신보험의 진화과정을 이해한다. 
- 고객 상담시 고객니즈와 상황에 맞는 보험설계를 통해 장기유지 및 소개를 유도한다.

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 종신보험 판매를 전략적으로 하고 싶은 분
- 보험사 소속 지점장, 영업소장, 세일즈 매니저, 컨설턴트, 스탭
- 금융보험 종합판매법인(GA) 소속 매니저 및 컨설턴트, 스탭
- 금융회사(보험사, 은행, 증권사) 종사자 및 관련자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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