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역량강화 과정

교육과정 이미지
현장에서 통하는 금융영업 Skill Up(2016.12)
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 16시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 8 학점
일반 온라인
회원 교육비
100,000원  
연회비 납부
회원 교육비
95,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2016년 12월 제작된 과정입니다.

*교안파일은 각 회차별 학습창 내에서 다운로드 가능합니다.


과정소개
오랫동안 장기적인 저성장과 저금리의 시대가 진행됨으로써 법인들도 자금을 운용하는데 있어서 마땅한 금융기관이나 상품을 선택하기가 어려워졌습니다또한 대기업군이 아닌 중소기업이 기업의 성장을 위해서 필요로 하는 서비스들이 다양해짐으로써 과거와는 다른 니즈를 갖게 되었습니다.따라서 본 과정을 통해서 법인고객에 대한 이해와 그들의 니즈를 만족시킬 수 있는 서비스에 대해서 자세하게 배움으로써 새롭게 부상하는 고객으로서 법인고객에 대한 발굴과 공략의 능력을 기를 수 있을 것입니다.

과정목차
2.방문할 고객 리스트 만들기
3.법인영업 첫 방문 약속잡기
4.방문할 고객 가기 전에 알아보기
5.법인영업 첫 미팅 성공전략
6.내가 만날 법인 담당자 입장 이해하기
7.두 번째 방문부터 더 신경 써야 할 것들
8.법인영업 단기상품 라인법 배우기
9.첫 거래 기회, 매력적인 상품제안법
10.법인영업 제안서 활용하기
11.이전과는 다르다 법인영업 필살기
12.법인영업 반드시 알아야 할 IB 지식들
13.법인영업 대화를 위한 이슈 따라잡기
14.종합사례, 상품영업 발굴부터 클로징까지
15.종합사례, 특별상품영업 발굴부터 클로징까지
16.종합사례, IB 활용영업 발굴부터 클로징까지

교육목표 및 특징

학습목표
1. 개인고객과 법인고객의 니즈 차이를 이해하고 3가지 법인고객군을 이해할 수 있다.
2. 법인고객의 발굴방법과 관리 방법을 학습할 수 있다.
3. 법인고객의 생로병사를 이해함으로써 법인영업의 3가지 서비스를 이해할 수 있다.
4. 법인고객의 조직 이해관계와 자금담당자의 상황과 니즈를 파악할 수 있다.
5. 법인고객의 상품의 특징과 위험관리를 이해할 수 있다.
6. 법인고객 상품의 자산배분 방법과 리밸런싱 방법을 이해할 수 있다.

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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