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역량강화 과정

교육과정 이미지
현장에서 통하는 투자상담 Skill Up(2016.11)
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 18시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 9 학점
일반 온라인
회원 교육비
100,000원  
연회비 납부
회원 교육비
95,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2016년 11월 제작된 콘텐츠 입니다.
 
*교안파일은 각 회차별 학습창 내에서 다운로드 가능합니다.

 
■ 과정소개
고객의 니즈는 진화해 왔다. 조셉파인은What consumer wants’라는 본인의 저서에서 최근 고객의 니즈는 experience economy를 지나서 현재는 transformation economy에 이르렀다고 주장한다. 그런 만큼 이제는 금융상담에서도 이러한 고객니즈의 변화를 하루라도 빨리 반영해야 하며 우리가 사는 시대는 이미 PC의 시대가 아니라 Mobile의 시대이므로 투자상담 시에도 고객들이 익숙한 최근의 툴(tools)들을 사용해서 고객이 알고 싶어 하는 내용들을 제시해야 하며 이전처럼 일방적인 커뮤니케이션 수단인 구두로 설명만 할 것이 아니라 고객과 상호 인터액션(Interaction)할 수 있는 제안서라는 소통방식을 반드시 도입해야 한다. 이러한 변화들은 직접적으로 상담의 성과와 연결되는 아주 중요한 요소이므로 상기 상담과정 학습을 통해서 빨리 고객중심의 상담으로 전환한다면 다른 어떤 노력보다 빠른 성과향상을 얻을 수 있을 것이다.

 
■ 과정목차
 
1. 투자상담은 무엇이 달라야 하는가?
2. 고객의 니즈는 진화한다. part1
3. 고객의 니즈는 진화한다. part2
4. 고객의 니즈는 진화한다. part3
5. PB시장보기 part1
6. PB시장보기 part2
7. PB시장보기 part3
8. PB시장보기 part4
9. 뜨는 상품트렌드 TOPIA로 준비하라.
10. T, 투자상담은 TAX로 시작하라.
11. O, 이제는 저성장 시대다. 해외가(overseas)답이다.
12. P, 고객은 프라이빗한걸 무조건 좋아한다.
13. I, 더 이상 비싼 베타는 원하지 않는다.
14. A, 헤지펀드 시대가 온다.
15. 위기는 절대로 예고되지 않는다. (PB위험관리)
16. 고객 얼굴이 다 다르듯 포트폴리오도 다 다르다.
17. PB의 툴(tool), (app) 활용하기
18. 이제는 제안서로 전문가답게 제안하라.

교육목표 및 특징

■ 과정목표
 
1.일반상담과 투자상담의 차이를 이해하고 투자상담의 5요소를 습득한다.
2.고객니즈의 진화과정을 이해하고 현재 고객의 특성과 니즈의 변화를 본인의 상담방식에 반영한다.
3.상담 고객요인 3S(세그멘테이션, 솔루션, 스피치)를 이해한다.
4.상담 시장요인 3요소(모멘텀, 사이클, 밸류에이션)를 이해한다
5.상담 자산배분 전략을 반영한다.
상담 시 툴(tools) 활용을 적극적으로 반영한다

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융회사 PB, WM, FC, 투자권유인 등 고객자산관리 업무수행자
- 은행, 증권사, 보험사, 자문사의 대고객 상담업무 직원
- 금융업에 종사하는 실무담당자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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