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역량강화 과정

교육과정 이미지
사례분석을 통해 보는 재무상담 클리닉(2016.7)<교안파일제공>
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 4시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 4 학점
일반 온라인
회원 교육비
50,000원  
연회비 납부
회원 교육비
50,000원  
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  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

시리즈 물로 2015년 8월 ~ 2016년 7월 완결된 과정입니다.
 
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.

*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가

 
■ 과정소개
효과적인 상담을 위한 고객상황별 Role Play연습을 통해, 체계적인 상담프로세스를 익혀,효과적인 자신만의 상담 틀을 만들 수 있다.

■ 과정목차

1장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 신혼부부
 
2장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 직장 초년생
 
3장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 60대 자영업자
 
4장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 40대 맞벌이
 
5장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 맞벌이에서 외벌이로
 
6장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 포트폴리오 편
 
7장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 은퇴설계 편
 
8장 사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 부동산 설계 편
 
9사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 상속증여설계 편
 
10사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 보험설계 편
 
11사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 투자설계 편
 
12사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉 : 세금설계 편


교육목표 및 특징

■ 교육목표
최근에는 접하기 힘든 롤플레이를 현재 영업현장에서 강사자신이 실행중인 사례를 통해, 수강자 자신의 상황에 접목하여, 보다 경쟁력 있는 FP로 성장하여, 성과를 증대한다.

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 자신만의 상담프로세스를 만들어 자신감을 가져 성과확대를 기하고자 하는 FP
- 베스트 FP의 상담사례를 벤치마킹하여 자신의 상담에 적용을 희망하는 FP

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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