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역량강화 과정

교육과정 이미지
[e-MBA]종합자산관리를 위한 금융상품(2015.4개정)
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 13시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 8 학점
일반 온라인
회원 교육비
100,000원  
연회비 납부
회원 교육비
95,000원  
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  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2015년 4월 제작(업데이트)된 과정입니다.
 
 
 
1.종합자산관리와 금융상품의 상관관계
2.은행상품의 기능과 역할
3.은행 주요상품의 종류와 특징
4.보험상품의 기능과 역할
5.보험사 주요상품의 종류와 특징
6.증권상품의 기능과 역할
7.증권사 주요상품의 종류와 특징
8.기타금융권 상품의 기능과 역할
9.기타금융권회사 주요상품의 종류와 특징
10.절세형금융상품의 종류와 특징(비과세)
11.절세형금융상품의 종류와 특징(소득/세액공제)
12.기간별 금융상품 구분하기
13.위험도별 금융상품 구분하기
14.투자성향별 금융상품 구분하기
15.비금융자산의 금융상품화
16.종합자산관리로서의 금융상품 포트폴리오 사례 연구

교육목표 및 특징

종합자산관리와, 금융상품과의 상관관계에 대해 파악하고, 각종 금융상품에 대해 학습함으로써, 보다 효율적이고, 전문적인 종합자산관리능력을 배양함

교육대상

- 금융기관 종사자 및 Financial consultant
- 보험회사 Life Planner
- PB등 금융기관 취업희망자
- 그 외, 자산관리 실무지식 전반에 대한 체계를 세우고자 하는 자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8

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