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역량강화 과정

교육과정 이미지
[e-MBA]종합 자산관리와 자산배분
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 16시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 8 학점
일반 온라인
회원 교육비
100,000원  
연회비 납부
회원 교육비
95,000원  
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  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

1. 재무설계와 금융상품/펀드
- 재무설계의 프로세스
- 고객 니즈분석법 등
 
2. 투자의 4가지 차원
- 수익률과 시간의 함수
- 위험과 시간의 함수 등
 
3. 자산배분/상품의 이해와 컨설팅(1)
- 고위험 고수익의 원칙
- 분산투자의 원칙 등
 
4. 상품의 이해와 컨설팅(2)
- 금융상품의 주요 컨셉
- 금융상품의 다양한 분류 등
 
5. 경제발달사와 금융업
- 화폐의 역사와 중앙은행의 역할
- 채권시장과 중앙은행 등
 
6. 금융업과 투자
- 금융시장과 실물시장의 관계
- 버블과 금융위기의 차이점 등
 
7. 경제의 10대 기본원리
- 시장참여자들의 의사결정원리
- 시장참여자들이 만들어내는 시장의 작동원리 등
 
8. 한국금융 트렌드
- 인구구조화의 변화와 금융시장
- 미국 금융시장의 변화와 국내금융시장전망 등
 
9. 경제지표와 금융상품/펀드판매
- 자산시장의 주요지표
- 채권시장의 주요지표 등
 
10. 주식시장
- 주식시장의 분포의 특징
- 적정주가수준 계산법 등
 
11. 금융위기와 증시의 4단계 사이클
- 금융위기의 전이과정
- 금융위기와 지표 등
 
12. 모멘텀과 자산배분/해외시장의 이해
- 주식시장의 단기모멘텀
- 해외시장의 주요지표분석법
 
13. 기술적 분석/재무제표분석 및 기본적분석
- 투자전략의 역사와 기법
- 투자대가들의 투자기법과 특징
- 기본적분석의 주요 사이트
 
14. 금융의 혁명과 구조화 상품
- 구조화상품의 역사
- 서브프라임 금융위기의 원인과 영향
 
15. 펀드의 역사 (1)
- 포트폴리오 이론 발달사
- 금융상품 발달사 등
 
16. 펀드의 역사 (2)
- 현대포트폴리오 이론
- 금융상품 발달사 등

교육목표 및 특징

종합자산관리 및 자산배분에 관한 지식,정보를 습득함으로써, 보다 전문적인 역량을 배양함.

교육대상

- 금융기관 종사자 및 Financial consultant
- 보험회사 Life Planner
- PB등 금융기관 취업희망자
- 그 외, 자산관리 실무지식 전반에 대한 체계를 세우고자 하는 자

강사소개

[최 일]
 
학력
- 서울대학교 자연과학대학 전산통계학과 졸업
 
주요경력
(주)이패스코리아 금융연구소
()유엠투엠 HR공학연구소 부소장
()이패스코리아 HR공학연구소 팀장
()플러스원투자자문 기획팀/운용팀 팀장
()동양선물 자산운용팀(국내선물/해외선물)대리
()세종증권 파생상품운영팀(주가지수선물운용)대리
()한국개발리스 영업기획팀/파생상품T/F팀 주임
 
자격증
-CFA

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8

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