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역량강화 과정

교육과정 이미지
금융상품의 비밀(2016.05)<교안파일제공>
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 20시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 10 학점
일반 온라인
회원 교육비
120,000원  
연회비 납부
회원 교육비
110,000원  
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  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육상세내용

2016년 5월에 제작된 과정입니다.

*교안파일은 각 회차별 학습창 내에서 다운로드 가능합니다.
 
■ 과정소개
- 금리하락, 물가상승 등으로 예금에서 투자로 자산관리의 트랜드가 변경되고 있으며, 금융상품은 금융공학의 적용, 기초자산의 다양화 등으로 복잡해 지고 있다. 고객들도 노령화, 자산소유의 비평준화 등으로 다양한 니즈를 가지게 되었고, 이에 대응하기 위하여 많은 금융인들도 다양한 자산관리기법을 적용하고 있다.
따라서 예금, 적금과 같은 일반적인 금융상품부터 새롭게 만들어진 신규상품에 대한 정확한 이해를 하고, 다양한 고객 니즈에 맞는 금융상품 세일즈 방법을 학습하여 금융상품 컨설팅 능력을 향상시키는데 도움이 되는 교육 과정이 필요한 상황이다.

교육목표

■ 과정목표
금융위기에 대한 대응전략과 자산관리방법에 대하여 습득한다.
포트폴리오 기반의 자산관리와 포트폴리오 리밸런싱 기법을 이해하고, 100세 시대에 알맞는 은퇴자산 관리에 대하여 이해한다.
금융상품의 과세문제와 금융소득종합과세에 대하여 이해한다.
펀드 신규고객을 발굴하고, 기존고객을 관리할 수 있는 능력을 키운다.
- 고객에 대한 적극적인 사후관리를 통하여 크로스 세일즈와 업세일즈를 할 수 있도록 한다. 

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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