2025 금융인들이 모르는 39가지 보험과 세금케이스(2025.05)
교육 주요내용
[패키지] 보험과 세금 과정 오픈 이벤트 진행중!
6/9(월)~7/8(화) 까지 보험과 세금 3개 과정을 묶은 [패키지] 과정 이벤트 진행중입니다.
패키지과정은 이벤트 기간에만 신청가능하며 교재무료제공, 수강료 할인의 혜택을 드립니다.
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* 2025년 개정세법을 반영하여, 2025년 4월 제작된 콘텐츠입니다.
* 각 회차는 20분 내외로 구성되어 있습니다.
√ 보험과 세금 시리즈 강의로 금융인/ 부자/ CEO 등 고객유형에 따라 선택 수강하실 수 있습니다.
1. 금융인들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 1-37)
2. 부자들이 모르는 42가지 보험과 세금 케이스 (case 39-73, 107-113)
3. CEO들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 38, 74-106, 114)
교육목표 및 특징
*본 과정은 2025년 개정된 세법 내용을 반영한 최신강의로 고객 영업에 필요한 내용만 담은 실전형 강의입니다.
상속세, 증여세, 절세, 세무조사, 법인 전환 등 고객이 필요로 하는 모든 정보를 담았으며, 고객 상황에 맞는 보험과 세금 전략으로 영업력을 강화할 수 있습니다.
현장에서 가장 많이 부딪히는 상담사례를 엄선해 맞춤형 솔루션을 제공하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험 상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.
■ 학습목표
-소득세, 증여세, 상속세, 법인세 등 고객들이 원하는 세금 지식을 이해하고 현장에서 적용할 수 있는 방법을 배울 수 있다.
-상속과 승계와 같은 세금 관련 법 규정을 이해해 맞춤형 상담을 진행할 수 있다.
교육대상
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)