한국FP협회 금융교육센터

교육 주요내용

* 2022년 6월 제작된 콘텐츠입니다.

*모바일 수강방법

안드로이드 - 삼성인터넷 어플로 금융교육센터 접속

아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속

>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가

■ 과정소개

상속 및 증여설계는 여러 법규와 규정을 검토한 설계가 필요하며 전문가와의 협업이 매우 중요합니다. 본 강의를 통해 기본이론과 실무적인 절차의 중요내용을 파악하여, 고객에게 높은 만족도를 줄 수 있는 플랜을 제시해봅니다.

■ 과정내용

1교시 상속설계의 오묘한 법률 관계

2교시 상속설계의 기본

3교시 상속설계의 실행 및 조정

4교시 상속설계 프로세스

5교시 상속세 절세 플랜

6교시 증여세 절세 플랜

7교시 고차원적인 증여세 절세 플랜

■ 학습목표

- 상속세와 증여세의 절세플랜에 대해 알 수 있다.

- 상속설계의 실행과 조정에 대한 프로세스를파악할 수 있다.

- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

평가기준	진도	시험	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)