신탁을 활용한 보험계약 창출<교안파일제공>(2017.10)
교육 주요내용
2017년 10월 제작된 콘텐츠입니다.
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
■ 과정소개
포화 영업시장에서 새로운 시장 개척을 위한 방법론으로서 신탁제도에 대해 이해하고, 이를 통해, 최종적으로 신탁을 활용한 보험계약 창출을 할 수 있는역량을 개발하여 새로운 고객층을 확보하게 될것입니다. FP로서 차별화된 전문성확보를 통한 영업력 증대에 활용하시기 바랍니다.
■ 과정내용
1장 신탁을 활용한 보험계약 창출_01 :새로운 시장, 신탁
2장 신탁을 활용한 보험계약 창출_02 :신탁의 종류와 활용성
3장 신탁을 활용한 보험계약 창출_03 :자산승계(유언, 후견)와 신탁
4장 신탁을 활용한 보험계약 창출_04 :신탁을 활용한 다양한 사례
교육목표 및 특징
신탁의 종류를 구분하고, 타겟시장을
선별할 수 있고 신탁을 활용한 고객관리 및 보험 판매사례를 통하여 신규시장 발굴을
통해 성과를 창출한다.
교육대상
-차별화된 전문역량을 통한 성과증대를 희망하는 FP
-신탁시장에 대한 새로운 이해를 통해 신규시장 개척을 희망하는 FP
-보험사 GA의 FP, FC , FA
-금융기관의 PB, FC, FP 임직원
-신탁시장에 대한 새로운 이해를 통해 신규시장 개척을 희망하는 FP
-보험사 GA의 FP, FC , FA
-금융기관의 PB, FC, FP 임직원
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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